Tengo que aceptarlo: me tardé en implementar un CRM para mi equipo comercial. Yo mismo me justificaba diciendo que “somos una empresa pequeña”.Nos hicimos expertos en manejar Excels.

Eso sí, para estos correos usamos ActiveCampaign desde hace varios años (antes usábamos Mailchimp). Ahí íbamos más avanzados.

Pero para el seguimiento de prospectos, cotizaciones y cierres: puro excelazo. Incluso cuando empresas se nos acercaban, les recomendaba que se esperaran, que mejoraran primero sus Excels.

Claro, lo aceptaban encantados —porque era mejorar un poco lo que ya usaban, no pasar por la incomodidad de cambiar una cosa por otra.

Nos pasaba mucho que dedicábamos tres o cuatro días al mes solo para revisar que los acercamientos de prospección no se cruzaran entre las niñas… y aun así se cruzaban. Le llamábamos a un prospecto y, al rato, otra le volvía a marcar.

Chale… la consultoría… en casa del herrero… deja tú, el malestar del equipo: migrarnos lo hicimos en dos semanas.

Para que te des una idea, cuando por fin implementamos el CRM y migramos las bases de datos desde los Excels, de los 12,500 contactos que teníamos, nos quedamos con 8,000. Entre duplicados, incompletos y demás.

Hoy, con un clic, vemos lo que está pasando en el equipo comercial. Antes, el Excel solo nos decía lo que ya había pasado —ya para qué.

Ahora las dailys comerciales sirven para detectar rápido si hay que cambiar el rumbo o el ritmo.Estrategia y procesos no son suficientes: necesitas tecnología, sí o sí.Si tú también sigues con Excels y WhatsApps, esta es tu señal.

Luis, de Alku, te ayuda con la implementación.

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